המשתמש יכול לשאול, למשל, "לאן הלך הכסף החודש", ו-Claude מסכם את ההוצאות בכל החשבונות המחוברים ומחלק אותן לקטגוריות כמו שכר דירה וחשבונות, אוכל וקניות. לפי אנתרופיק, הכלי מסמן גם חיובים כפולים, עמלות לא צפויות וחשבונות שעולים בהדרגה, ועונה על שאלות כמו אילו חשבונות נותרו לשלם עד המשכורת הבאה ואם אפשר להרשות לעצמך רכישה גדולה.
Claude לא יכול להעביר, לנהל או להשקיע כסף, ולפי החברה הוא "לא מיועד לייעוץ השקעות". הוא רואה את שם הבנק, שם החשבון וסוגו, ארבע הספרות האחרונות של מספר החשבון, יתרות, מסגרות אשראי ועד שנתיים של היסטוריית עסקאות. סיסמאות הבנק לא עוברות אליו, כי החיבור נעשה דרך Plaid, והשיחות במרכז Personal Finance לא משמשות לאימון המודלים.
OpenAI השיקה כלי דומה ל-ChatGPT במאי, גם הוא דרך Plaid. מוקדם יותר השנה השיקה אנתרופיק את Claude for Legal ו-Claude for Financial Services.
