אנתרופיק, שכבר דווח שהיא ממשיכה בהנפקה (כפי שסיקרנו הבוקר), פרסמה ביום שלישי תשקיף מעודכן עם הפרטים: 825 מיליון מניות מסוג A בטווח של 70 עד 78 דולר למניה. לחתמים, בהם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, תהיה אופציה לרכוש עוד עד 123.75 מיליון מניות במחיר ההנפקה. במחיר העליון השווי יגיע לכ-1.404 טריליון דולר בדילול מלא, לעומת 965 מיליארד דולר בגיוס של מאי, אבל פחות מ-2 טריליון הדולר שעליהם דווח לפני כמה חודשים.
במקביל הודיעה החברה על מכירה פרטית של מניות מסוג N, בלי זכויות הצבעה, בהיקף 26 מיליארד דולר במחיר ההנפקה, ל-AMD, ברודקום, גוגל, מיקרון, מיקרוסופט, אנבידיה ו-TSMC. גוגל ואנבידיה משקיעות 10 מיליארד דולר כל אחת. לפי החברה, התמורה נטו תגיע ל-84.6 עד 93.7 מיליארד דולר. המייסדים מחזיקים במניה מסוג F עם 50.1% מכוח ההצבעה, וה-Long-Term Benefit Trust יבחר את רוב חברי הדירקטוריון, כך שלרוכשי מניות A תהיה השפעה מוגבלת. עד 20% מההנפקה צפויים להיות מוקצים למשקיעים פרטיים.
בתשקיף יש גם נתונים חדשים: קצב הכנסות שנתי של 81 מיליארד דולר בסוף אוקטובר, כ-10 מיליארד יותר מבסוף ספטמבר; הכנסות של 17 מיליארד דולר ברבעון השלישי ו-33.2 מיליארד בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עם הפסד נקי של 104 מיליארד דולר באותה תקופה. התחייבויות המחשוב והתשתית מגיעות ל-900.9 מיליארד דולר, ובקופה כמעט 132 מיליארד דולר במזומן ובהשקעות לטווח קצר. שבעה מהמייסדים, בהם דריו ודניאלה אמודיי, מוכרים כ-3.4 מיליון מניות כל אחד, כ-250 מיליון דולר לכל אחד באמצע הטווח.
לפי CNBC, שצוטט ב-TechCrunch, המסחר בנאסד"ק צפוי להתחיל בסביבות 19 בנובמבר, והוול סטריט ג'ורנל דיווח על יעד של יום חמישי או שישי בשבוע הבא. המחיר הסופי ייקבע לקראת תחילת המסחר. המתחרה OpenAI הוערכה בשבוע שעבר ב-1.25 טריליון דולר.
